TIRI 年會觀察 (一) 從數據到敘事：AI 時代的 IR，如何被看見與理解

—來自 Bloomberg 的觀察

好脈資本受邀出席 Taiwan Investor Relations Institute (TIRI, 台灣投資人關係協會) 年會，與台灣資本市場超過 300 位企業高管及 IR 專業人士共同探討投資人關係的未來趨勢。今年年會特別邀請三位來自國際財經資訊與研究機構的講者，分別代表 Bloomberg、Extel 與 S&P Global，分享全球 IR 生態的最新觀察。

Bloomberg 香港辦公室以「AI 時代的投資人關係」為題，帶來一場深具啟發性的演講，探討在數據與人工智慧浪潮下，IR 如何從傳統溝通角色進化為企業策略決策的關鍵夥伴。

 

IR 角色的升維轉變

根據 Bloomberg 的全球觀察，今日 IR 已不再只是資訊傳遞者，而是公司內部的「多重角色者」——結合管理顧問、策略顧問與投資銀行家的思維。超過 80% 的 IR 專業人士如今承擔超出傳統職能的任務，他們不僅要講述故事，更要以數據和洞見影響公司決策。
Bloomberg 指出，優秀的 IR 能為公司創造實質價值：吸引長期股東、引導管理層策略、甚至成為推動永續與創新的內部推手。

 

「誰應該持有你」：AI 驅動的投資人鎖定

Bloomberg 提出了一個核心問題：「誰持有我同業的股票，但沒有持有我的？」
過去企業鎖定投資人多以行業分類為主，但在 AI 分析加持下，Bloomberg 建議擴大「同業」的定義，從傳統產業競爭者，延伸至「主題同業」（如 AI、5G、貿易戰受惠族群）與「特徵同業」（如高成長性、高品質、低波動度）。
AI 模型能根據公司特徵自動尋找特徵相似但不同行業的潛在投資人，讓 IR 能以更策略化方式找到真正契合公司價值的資金夥伴。

 

當 AI 成為投資資訊的「守門人」

Bloomberg 特別提醒，AI 不僅改變投資人如何搜尋資訊，也改變他們「理解」資訊的方式。
投資人可能只閱讀 AI 模型總結出的三個重點，而非完整新聞或法說會逐字稿。這意味著 IR 必須學會為 AI 而寫——

• 重複核心訊息、使用精準金融詞彙
• 以結構化格式呈現數據（如表格或 KPI）
• 避免模糊或消極語氣，確保 AI 不誤判情緒
• 善用同義詞，強化關鍵主題的語義權重

簡言之，AI 讓「溝通內容」與「被理解的內容」之間出現落差，而 IR 的任務，就是主動掌握這個新過濾器。

 

TruePulse 觀點

AI 並非取代 IR，而是重新定義 IR。Bloomberg 的分享提醒我們：在資訊過剩的世界，能被正確理解的故事才有價值。未來的 IR，不只是說故事的人，更是數據與語意之間的翻譯者。